Un hombre regresa a la playa australiana donde pasó su infancia con la intención de recuperar una casa y compartir aquel lugar con su hijo. La hostilidad de un grupo de surfistas locales convierte el regreso en una batalla psicológica que va erosionando su identidad y su percepción de la realidad. Yallingup no es un simple fondo: el aparcamiento sobre la playa, el agua turquesa y el aislamiento del litoral de Australia Occidental sostienen casi toda la película.