Ambientada en el Mississippi de 1966, la película sigue la colaboración incómoda entre un agente federal afroamericano y un personaje ligado al crimen organizado durante una investigación sobre asesinatos relacionados con los derechos civiles. Aunque la ficción se sitúa en el sur profundo, el rodaje utilizó Georgia y el área de Atlanta para recrear la época. Pueblos como Covington, Griffin, Sharpsburg y Conyers aportan calles históricas y edificios de escala pequeña, mientras Pangaea Studios sirve como centro técnico de la producción.