En un futuro donde la humanidad ha renunciado a los sueños para alcanzar una forma de inmortalidad, una mujer descubre a un ser que todavía puede imaginar. Bi Gan convierte esa premisa en un viaje por diferentes épocas y géneros cinematográficos, alternando ciencia ficción, expresionismo, cine negro y melodrama. La filmación se desarrolló por fases y utilizó Chongqing y Copenhague, dos ciudades muy distintas cuya arquitectura y atmósfera amplían el carácter cambiante y onírico de cada capítulo.